Por Alfredo Inzunza.
El término de nearshoring se popularizó principalmente por 2 temas, el primero es la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el segundo es la fragmentación de las cadenas logísticas durante la pandemia de COVID-19.
El nearshoring (relocalización de las cadenas de suministro) es una gran oportunidad para que México crezca económicamente, el territorio mexicano es un sitio privilegiado, ya que comparte más de 3,000 kilómetros de frontera con el principal consumidor del mundo que es Estados Unidos, además hay que sumarle que el país cuenta con mano de obra calificada y barata y es un país miembro del tratado comercial de la región de América del Norte (T-MEC), a simple vista parece que México tiene muchas ventajas sobre otros países para liderar en este ámbito, sin embargo, esas ventajas han sido insuficientes para que México lidere en la relocalización de las empresas que salen de China.
China en 2021 recibió más de 300,000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa, durante el año 2023 China únicamente recibió 33,000 millones de dólares en IED, esto representa apenas un 11% de lo que recibía hace apenas 3 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, nuestro país en 2023 captó una IED de 36,058 millones de dólares, lo interesante es que la mayoría de esta IED corresponde a reinversión de utilidades por parte de los inversionistas extranjeros, si volteamos a ver las nuevas inversiones tenemos que México recibió en 2022 la cantidad de 16,993.1 mdd por nuevas inversiones, en 2023 recibió 4,817.4 mdd y para el primer trimestre de 2024 únicamente recibió 599 mdd, si sumamos los resultados de los años 2022, 2023 y el primer trimestre de 2024 nos da un total de 22,409.5 mdd, que representa aproximadamente 7.5% de la oportunidad global del nearshoring (comparándolo con la IED que recibió China en 2021), mientras que Vietnam durante 2023 tuvo un total de IED por 36.61 mil millones de dólares (treinta seis mil millones de dólares).
La secretaria de relaciones exteriores, Alicia Bárcena, comentó a finales de 2023 que México no estaba aprovechando la oportunidad del nearshoring, hizo énfasis en que Vietnam es un fuerte contendiente para atraer inversiones de la región Asia-Pacífico y Europa.
Los números nos dicen que Vietnam se ha posicionado como el destino más atractivo para las empresas de Asia, Estados Unidos y Europa del este, se estima que aproximadamente el 33% de las empresas manufactureras que salen de China se instalan en Vietnam.
El PIB de Vietnam mostró un crecimiento del 174.1% al cuarto trimestre del 2023 con respecto al 2019, siendo así la economía más fuerte a nivel global en cuanto a recuperación-expansión del PIB prepandemia debido a que el país asiático ha sabido aprovechar la oportunidad global de la relocalización de empresas, mientras que México tuvo un crecimiento del 4.5% durante el mismo periodo, siendo la economía número 32 en términos de recuperación-expansión del PIB prepandemia.
El crecimiento económico sostenido de alto valor depende de la tecnología y el conocimiento. En el Índice Global de Innovación (GII) de 2023, Vietnam ocupó el puesto 46, mientras que México se ubicó en la posición 58 de 132 países. Claro vemos que en los últimos cinco años Vietnam ha mejorado su índice de innovación, superando a México.
Además del PIB, otro indicador clave es el número de nuevos parques industriales en cada país, según datos de la Asociación Mexicana De Parques Industriales Privados (AMPIP), en México existen 425 parques industriales y hay 50 en construcción, de acuerdo al Hanoi Times, en Vietnam existen 418 parques industriales y hay 120 en construcción, de acuerdo con los datos del PIB correspondientes al año 2023, México se ubicó como la 14va economía del mundo, mientras que Vietnam se ubicó en el lugar número 35, esto le da a Vietnam una clara ventaja en la carrera del nearshoring.
¿Qué ha hecho Vietnam para aprovechar el nearshoring?
Vietnam ha establecido un ambiente propicio para los negocios, proporcionando seguridad legal, aplicando una política educativa de excelencia, mejorando la infraestructura, y fomentando programas de innovación y tecnología, lo cual se refleja en tasas de crecimiento superiores al 6% anual desde el 2000 hasta el 2023.
Hay que resaltar que los costos laborales de mano de obra en Vietnam siguen siendo más bajos que en otros países asiáticos, sin comprometer la calidad y el nivel de especialización de la fuerza laboral, Vietnam mantiene bajas tasas de inflación, ofrece certidumbre y estabilidad política, las regulaciones fiscales y legales incentivan la inversión, ofreciendo una visión clara de las políticas públicas, lo que permite realizar proyecciones a mediano y largo plazo con mayor seguridad y confianza, las políticas públicas en educación están orientadas a un fuerte desarrollo de habilidades técnicas y matemáticas, además Vietnam cuenta con 10 acuerdos de libre comercio.
Actualmente, México está en una coyuntura decisiva, para que el país pueda aprovechar esta gran y única oportunidad que se le está presentando, se debe de realizar lo siguiente:
- Promocionar a México en el exterior.
- Gasto público en infraestructura en energía eléctrica y agua.
- Mejores rutas de logística para el traslado de mercancías y capacidad en los puertos y aeropuertos para el manejo de la misma.
- Mejor gobernanza (menos inseguridad pública y certidumbre en política económica interna).
- Paquetes de recibimiento para nuevas empresas.
- Buena oferta educativa para seguir contando con la mano de obra calificada, que cumpla con los criterios de las empresas.
Algunos beneficios que trae el nearshoring a México:
- Mayor inversión extranjera.
- Creación de empleos.
- Crecimiento económico.
- Desarrollo manufacturero.
